醫(yī)藥外包成“瘋”了——2015年市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

談及生物醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)中，外包趨勢(shì)不可避而不談，如今幾乎所有領(lǐng)域的研發(fā)與生產(chǎn)均一定程度上采用外包。因生物醫(yī)藥生產(chǎn)的外部資源（Biopharma Manufacturing Outsourcing：CMOs）具有創(chuàng)新性技術(shù)、專一的生物反應(yīng)器、精湛的生物工藝服務(wù)，正在成為生物醫(yī)藥公司尋求的最佳戰(zhàn)略合作伙伴。

趨勢(shì)一：火熱的外包服務(wù)將持續(xù)擴(kuò)張

BioPlan指出，剛剛過(guò)去的2014年生物制藥公司不斷尋求業(yè)務(wù)外包手段，快速增長(zhǎng)的一年。

經(jīng)歷快速增長(zhǎng)的外包服務(wù)主要包括以下：

然而在一些缺乏共性的外包上，存在一種普遍性回落。這些業(yè)務(wù)包括下游生產(chǎn)操作、下游工藝優(yōu)化、試驗(yàn)設(shè)計(jì)。當(dāng)涉及設(shè)備問(wèn)題及純化上的瓶頸時(shí)，某些下游業(yè)務(wù)也可能有所下降。盡管有些類型的外包業(yè)務(wù)下降這一事實(shí)確實(shí)是存在的，但就目前此類業(yè)務(wù)的外包水平而言，仍然高于2010年度的水平。

數(shù)據(jù)顯示最常規(guī)的外包服務(wù)正在成為主流的外包生產(chǎn)服務(wù)。BioPlan預(yù)測(cè)這一趨勢(shì)將繼續(xù)，同時(shí)調(diào)研同樣顯示，接下來(lái)的一年將外包業(yè)務(wù)延伸到更深層次的趨勢(shì)。

趨勢(shì)二：外包不再為了節(jié)約成本

過(guò)去的幾年里，外包作為一種減少成本及更有效的分配內(nèi)部資源的途徑被生物制藥公司采用。BioPlan最近的調(diào)研顯示節(jié)約成本不再是業(yè)務(wù)外包的首要目的。在問(wèn)及過(guò)去的12個(gè)月里公司所采取的減少成本的措施時(shí)，僅有9%受訪公司出于節(jié)約成本的目的，把業(yè)務(wù)外包給國(guó)內(nèi)服務(wù)供應(yīng)商，比去年減少14%。把制造業(yè)務(wù)外包給國(guó)外服務(wù)供應(yīng)商的公司， 2011年約6%，自2011年來(lái)基本持平在13%（圖1）。

同時(shí)受訪者為了節(jié)約成本，把生產(chǎn)、工藝優(yōu)化、研發(fā)工作外包的比例保持不變、或者可以說(shuō)比去年有輕微的下降。BioPlan調(diào)研指出，在相關(guān)的研發(fā)領(lǐng)域當(dāng)開(kāi)發(fā)商考慮與生產(chǎn)合作伙伴簽訂契約時(shí)，成本效應(yīng)不再像去年那樣，成為最大的優(yōu)勢(shì)。僅22%的公司宣稱CMO服務(wù)的成本效應(yīng)對(duì)他們來(lái)說(shuō)非常重要，而去年的調(diào)研數(shù)據(jù)是42%，今年約為去年的一半。

進(jìn)一步說(shuō)，相對(duì)于公司其它預(yù)算，外包部分的預(yù)算正在快速增長(zhǎng)。因外包是一個(gè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性決策，除非可能采購(gòu)設(shè)備，公司不會(huì)輕易改變外包的預(yù)算。而今年，受訪者稱已經(jīng)把公司的生物制藥生產(chǎn)外包預(yù)算增加近4%，高于前5年中的任何一年。外包服務(wù)正在擔(dān)任越來(lái)越重要的角色，正從簡(jiǎn)單的開(kāi)源節(jié)流向基于質(zhì)量與價(jià)值的合作關(guān)系轉(zhuǎn)變。

趨勢(shì)三：從管理的層面評(píng)估外包合作關(guān)系

承包商應(yīng)該顯示自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)（尤其承包商競(jìng)標(biāo)之前被認(rèn)為核心而不敢外包的高價(jià)值業(yè)務(wù)時(shí)）。BioPlan的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，基于管理及“人”的因素對(duì)承包商的價(jià)值進(jìn)行評(píng)價(jià)的外包客戶正在持續(xù)增加。

調(diào)研時(shí)，當(dāng)被問(wèn)及業(yè)務(wù)外包給CMO時(shí)應(yīng)當(dāng)著重考慮的問(wèn)題是什么，答案如下：

建立一種良好的合作關(guān)系（98.2%的決策者認(rèn)為“十分重要”或“重要”）、緊跟項(xiàng)目進(jìn)度（94.5%）。

認(rèn)為建立一種良好的合作關(guān)系十分重要的受訪決策者占70.9%，這一比例高于認(rèn)為首要考慮以下因素的受訪決策者：供應(yīng)商的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施、交叉污染問(wèn)題的有效處理等。

總之，當(dāng)技術(shù)資質(zhì)處于重要地位時(shí)，客戶認(rèn)為靠他們自己是不夠的。而有效的合作伙伴關(guān)系是建立在牢固的人事關(guān)系上的。

圖1：節(jié)約成本所選擇的方式比較——2011-2014

來(lái)源：BioPlan“第11年度生物公司生產(chǎn)能力與產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告”

趨勢(shì)四：CMO地理位置并不重要

假設(shè)人事關(guān)系是牢固的，CMO的地理位置對(duì)今天的客戶來(lái)說(shuō)就沒(méi)那么重要。僅7.3%的客戶認(rèn)為CMO的地理位置是“非常重要”的，這與許多CMOs所津津樂(lè)道的---他們感到客戶重視面對(duì)面交談的機(jī)會(huì)，并經(jīng)常密切關(guān)注整個(gè)項(xiàng)目的過(guò)程----這些“個(gè)人經(jīng)驗(yàn)”相反。此類“面對(duì)面的交談”僅對(duì)項(xiàng)目需要保持跟蹤的客戶及想親自看CMO公司工藝優(yōu)化及產(chǎn)品生產(chǎn)的客戶而言，是很重要的。

盡管地理位置處于影響決策的因素的最底層，當(dāng)談到潛在外包公司的距離時(shí)，來(lái)自不同區(qū)域的受訪者表現(xiàn)出了不同的偏好。以西非為例，對(duì)把中國(guó)當(dāng)做潛在的外包目的地越來(lái)越有興趣：47%的西非受訪者指出未來(lái)5年內(nèi)中國(guó)將是潛在的外包目的地，預(yù)示著從之前的每年6%的份額將持續(xù)擴(kuò)大。的確在潛在的外包目的地上，中國(guó)與美國(guó)已經(jīng)拉平。

在美國(guó)的受訪者中，印度可能是擁有更多潛在業(yè)務(wù)的新興市場(chǎng)，然而在亞洲市場(chǎng)中新加坡位列首位。事實(shí)上在美國(guó)的受訪者中新加坡在潛在目的地首位，39%的受訪者指出未來(lái)的5年內(nèi)新加坡是業(yè)務(wù)外包的目的地（2011年達(dá)28%）。緊隨新加坡之后的是德國(guó)。

趨勢(shì)五：生物仿制藥全球CMO市場(chǎng)將擴(kuò)張

醫(yī)藥企業(yè)對(duì)生物仿制藥興致盎然，達(dá)800多個(gè)的管線藥物，將會(huì)使CMO業(yè)務(wù)大幅增加。因此CMO也將成為這一新興趨勢(shì)的最大受益者。

近年來(lái)，開(kāi)始削減內(nèi)部研發(fā)能力的生物制藥公司，可能不會(huì)利用公司的空余能力來(lái)生產(chǎn)仿制藥，因?yàn)榉轮扑幭鄬?duì)于創(chuàng)新藥而言價(jià)格低廉、利潤(rùn)較低。所以大型制藥公司可能希望把仿制藥的生產(chǎn)外包給CMOs。另外新晉公司也可能會(huì)效仿這樣的商業(yè)模式：公司從產(chǎn)品較早階段開(kāi)始直到完成后續(xù)的申報(bào)，然后把產(chǎn)品的生產(chǎn)外包。很多CMOs宣稱仿制藥服務(wù)使其業(yè)務(wù)增加了15%。

這些趨勢(shì)中，大多可能將在2015年中持續(xù)發(fā)酵。把價(jià)格因素放在其它因素之后，外包服務(wù)將處于更高的價(jià)值維度。生物仿制藥的涌現(xiàn)，為外包市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張助燃。